收评：深成指涨1.39%人工智能概念股掀涨停潮
财经4月3日讯 早盘三大指数震荡走高，深成指、创业板指涨超1%。盘面上，芯片半导体板块拉升，存储芯片方向领涨，深科技涨停。光刻胶板块表现亮眼，雅克科技涨停。CPO概念继续大涨，剑桥科技等多股涨停，天孚通信、中际旭创、联特科技涨超10%。ChatGPT板块反复走强，三六零等涨停。软件股震荡走高，金融科技方向领涨，金证股份涨停。下跌方面，油运板块早盘跳水，招商轮船大跌超7%。医药板块表现低迷，医药商业方向领跌，老百姓大跌超9%。午后指数震荡走高，创业板一度涨近2%。锂矿股拉升，天齐锂业涨超6%。人工智能概念股再掀涨停潮，ChatGPT、算力、游戏、影视等细分领域集体大涨，姚记科技等多股涨停。半导体板块走强，中芯国际大涨超8%。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。截止收盘沪指涨0.72%，深成指涨1.39%，创业板指涨1.7%。沪深两市今日成交达12530亿元。板块方面，CPO、半导体、云游戏等板块涨幅居前，医药商业、贵金属、化学制药等板块跌幅居前。Wind数据显示，北向资金全天净买入5.79亿元，连续5日净买入。ChatGPT板块再度大涨，天风证券发布研究报告称，以GPT-4/ChatGPT为代表的预训练大模型或将催生未来对AI服务器的扩产需求。1)AI算力芯片：AI算力芯片是类ChatGPT模型的基石，支撑类ChatGPT模型需要大量的算力芯片，其中对GPU、FPGA、ASIC需求较大;2)HBM/Chiplet：在HBM领域，AI对话程序在执行计算期间需要大容量、高速的存储支持，预计AI芯片发展也将会进一步扩大高性能存储芯片需求;在Chiplet领域，Chiplet是布局先进制程、加速算力升级的关键技术。CPO再度爆发。消息面上，根据LightCounting预测，按照端口数量统计，CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件。中航证券认为，算力时代传统可插拔光模块功耗制约凸显，CPO降本增效迎发展良机，同时也是AI方向上少有的能尽快见利方向，在此背景下CPO概念或仍具进一步上行空间。芯片股爆发，据网信中国微信公众号，网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查，目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。中信证券预计，存储厂商库存23Q2达峰并逐步下调，看好23H2存储周期触底复苏，行业存储龙头有望迎业绩反转，看好国内存储行业复苏预期下的投资机遇。海通证券认为，当前市场尚处在牛市初期阶段。牛市可以分为三个阶段：第一阶段孕育准备期：盈利回落、估值修复。这一阶段宏观基本面仍在下行，企业盈利增速回落找底中，但宏观政策已偏暖，流动性好转，估值修复推动市场上涨。这个阶段市场进二退一，回吐较大，整体偏震荡，为牛市全面爆发做准备。第二阶段全面爆发期，第三阶段泡沫疯狂期。牛市的三个阶段在A股最近四轮牛市中都有印证。中信证券表示，在基本面、估值、风险偏好共振上修的市场环境下，A股料将在4月打开全年第二个关键做多窗口；财报业绩驱动将取代主题炒作，成为阶段性主线，建议关注制造中的新能源、基建、一带一路出口中的细分领域；年度主线方面，受益于全球流动性拐点的创新药、医疗基建以及科创类企业将在二季度轮动，数字经济产业分化下，上游芯片、云计算基础设施等业绩有支撑的细分领域更加受益；年度主线和阶段性主线将接力并轮动。安信证券指出，只要经济弱复苏，TMT就不会输！当前一个阶段以创业板为代表的大盘成长出现反抽在预期之内，目前，可以明确的是人民币汇率向均衡水平的回摆是A股市场再次走强的重要条件。投资主线已经明确：大盘价值+小盘成长，呼应核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹；小盘成长就是以TMT为代表的数字经济。
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